Je suis là pour vous aider à donner du sens à votre argent et à bâtir un avenir financier serein. 

En tant que Conseiller en Investissement Financier et Courtier en Assurances, mon rôle est d'être votre partenaire privilégié : un peu comme le "banquier de famille" de confiance que nos grands-parents ont pu connaître.

Pour les Entreprises : optimiser la trésorerie et valoriser l'humain

J'aide les chefs d'entreprise à transformer leurs obligations et excédents en leviers de performance.

• Gestion des excédents de trésorerie : placer les liquidités disponibles de votre entreprise pour qu'elles génèrent un rendement sans impacter sa gestion courante.

• Mise en place de l'épargne salariale :
  • Un superbe outil de partage de la valeur avec vos salariés (participation, intéressement).
  • Un levier puissant d'optimisation de charges et de fiscalité pour vous, gérant.

Pour les Particuliers : sécuriser et développer votre patrimoine

Votre situation est unique, et votre stratégie financière doit l'être aussi. Mon approche est progressive et centrée sur vous.

Mon Accompagnement Étape par Étape :

• Compréhension de votre quotidien : nous commençons par échanger sur votre situation actuelle, vos objectifs de vie (retraite, achat immobilier, transmission, etc.), et vos projets.
• Audit financier et mise en sécurité : une fois votre situation cernée, nous travaillons d'abord sur la sécurité de vos finances. C'est le socle indispensable avant tout investissement.
• Stratégie sur mesure et accompagnement : c'est seulement après ces étapes que je vous propose une stratégie d'investissement personnalisée. 

Je vous accompagne ensuite dans la durée pour adapter votre stratégie aux changements de votre vie.

Mon Objectif : Optimiser la gestion de votre épargne pour qu'elle travaille efficacement au service de vos objectifs.