Avec beaucoup de professionnalisme et bienveillance, il a dressé un bilan de notre situation et proposé quelques solutions d'optimisation. Tout est clair, nous pouvons faire des projets construits et pouvons compter sur lui pour tout nouvel arbitrage. Ne pas hésiter à faire appel à lui.
Conseil patrimonial indépendant, accessible à tous, quel que soit votre niveau de revenus ou d'épargne.
Donnez une direction claire à votre argent.
En tant que conseiller en investissements et courtier en opérations d'assurances, je deviens votre interlocuteur unique pour sécuriser votre avenir.
Mon approche ? Retrouver la proximité du conseiller de famille traditionnel, alliée aux stratégies financières d'aujourd'hui.
Pour les Particuliers — sécuriser et développer votre patrimoine
Votre situation est unique, et votre stratégie financière doit l'être aussi.
Mon approche est progressive et centrée sur vous.
Nous commençons par échanger sur votre situation actuelle, vos objectifs de vie (retraite, achat immobilier, transmission, etc.) et vos projets.
Une fois votre situation cernée, nous travaillons d'abord sur la sécurité de vos finances. C'est le socle indispensable avant tout investissement.
C'est seulement après ces étapes que je vous propose une stratégie d'investissement personnalisée. Je vous accompagne ensuite dans la durée pour adapter votre stratégie aux changements de votre vie.
Optimiser la gestion de votre épargne pour qu'elle travaille efficacement au service de vos objectifs.
Pour les Entreprises — optimiser la trésorerie et valoriser l'humain
J'aide les chefs d'entreprise à transformer leurs obligations et excédents en leviers de performance.
Placer les liquidités disponibles de votre entreprise pour qu'elles génèrent un rendement sans impacter sa gestion courante.
Partage de la valeurUn outil de partage avec vos salariés : participation, intéressement.
Optimisation pour le gérantUn levier puissant de réduction des charges et d'optimisation fiscale.
Donnez une direction claire à votre argent.
En tant que conseiller en investissements et courtier en opérations d'assurances, je deviens votre interlocuteur unique pour sécuriser votre avenir.
Mon approche ? Retrouver la proximité du conseiller de famille traditionnel, alliée aux stratégies financières d'aujourd'hui.
Pour les Particuliers — sécuriser et développer votre patrimoine
Votre situation est unique, et votre stratégie financière doit l'être aussi.
Mon approche est progressive et centrée sur vous.
Nous commençons par échanger sur votre situation actuelle, vos objectifs de vie (retraite, achat immobilier, transmission, etc.) et vos projets.
Une fois votre situation cernée, nous travaillons d'abord sur la sécurité de vos finances. C'est le socle indispensable avant tout investissement.
C'est seulement après ces étapes que je vous propose une stratégie d'investissement personnalisée. Je vous accompagne ensuite dans la durée pour adapter votre stratégie aux changements de votre vie.
Optimiser la gestion de votre épargne pour qu'elle travaille efficacement au service de vos objectifs.
Pour les Entreprises — optimiser la trésorerie et valoriser l'humain
J'aide les chefs d'entreprise à transformer leurs obligations et excédents en leviers de performance.
Placer les liquidités disponibles de votre entreprise pour qu'elles génèrent un rendement sans impacter sa gestion courante.
Partage de la valeurUn outil de partage avec vos salariés : participation, intéressement.
Optimisation pour le gérantUn levier puissant de réduction des charges et d'optimisation fiscale.
FINANCER LES ÉTUDES DE
VOS ENFANTS
PRÉPARER VOTRE RETRAITE
PRÉPARER UN PROJET IMMOBILIER
OPTIMISER VOTRE FISCALITÉ
Ils m'ont fait confiance
Je recommande vivement l'accompagnement de Michaël ! C'est une personne disponible, patiente, à l'écoute, réactive, qui sait rassurer sur des sujets qui peuvent sembler complexes. Il travaille en toute transparence. Nous lui avons accordé notre confiance pour gérer nos finances et nous ne le regrettons pas.
À chaque étape, nos besoins et nos objectifs ont été pris en compte de manière personnalisée. Avec beaucoup de professionnalisme, Michaël a su être à notre écoute et nous éclairer sur la gestion de notre budget et notre capacité d'épargne. Nous recommandons vivement ses services.
Un grand merci à Michaël pour son professionnalisme et son écoute. Fiable, investi, jamais dans le jugement et ayant à cœur, recherches à l'appui, de toujours se renseigner au mieux sur notre cas particulier. Il a fait plus, seul, en quelques mois que d'autres dont nous étions clients sur plusieurs années !
Les conseils sont prodigués dans la bienveillance, sans jugements et avec comme volonté première de s'adapter à votre situation. C'est la première fois que je me sens vraiment conseillé et vraiment écouté. Michaël est en plus très sympathique et disponible. Je recommande chaudement, un grand merci.
J'ai pu faire un point sur mes finances, mes dépenses, regarder pour mes projets à courts ou longs termes. C'est très appréciable d'avoir cette approche dans le respect et l'écoute, et des conseils et actions concrètes pour mon épargne. Un grand plaisir de travailler avec toi !
Il est extrêmement à l'écoute et sait vraiment rassurer. Ses conseils sont non seulement profitables, mais également d'une grande qualité. Il a su comprendre mes besoins et m'a accompagné avec professionnalisme tout au long de notre collaboration. Sans aucun doute, je ferai de nouveau appel à lui à l'avenir.
Merci Michaël pour tous tes conseils, la mise en place et l'organisation de notre stratégie sur du long terme. Je recommande.
Prend le temps de la découverte et de créer une relation de confiance avant de parler des solutions.
1 / 9
Ils m'ont fait confiance
Avec beaucoup de professionnalisme et bienveillance, il a dressé un bilan de notre situation et proposé quelques solutions d'optimisation. Tout est clair, nous pouvons faire des projets construits et pouvons compter sur lui pour tout nouvel arbitrage. Ne pas hésiter à faire appel à lui.
Je recommande vivement l'accompagnement de Michaël ! C'est une personne disponible, patiente, à l'écoute, réactive, qui sait rassurer sur des sujets qui peuvent sembler complexes. Il travaille en toute transparence. Nous lui avons accordé notre confiance pour gérer nos finances et nous ne le regrettons pas.
À chaque étape, nos besoins et nos objectifs ont été pris en compte de manière personnalisée. Avec beaucoup de professionnalisme, Michaël a su être à notre écoute et nous éclairer sur la gestion de notre budget et notre capacité d'épargne. Nous recommandons vivement ses services.
Un grand merci à Michaël pour son professionnalisme et son écoute. Fiable, investi, jamais dans le jugement et ayant à cœur, recherches à l'appui, de toujours se renseigner au mieux sur notre cas particulier. Il a fait plus, seul, en quelques mois que d'autres dont nous étions clients sur plusieurs années !
Les conseils sont prodigués dans la bienveillance, sans jugements et avec comme volonté première de s'adapter à votre situation. C'est la première fois que je me sens vraiment conseillé et vraiment écouté. Michaël est en plus très sympathique et disponible. Je recommande chaudement, un grand merci.
J'ai pu faire un point sur mes finances, mes dépenses, regarder pour mes projets à courts ou longs termes. C'est très appréciable d'avoir cette approche dans le respect et l'écoute, et des conseils et actions concrètes pour mon épargne. Un grand plaisir de travailler avec toi !
Il est extrêmement à l'écoute et sait vraiment rassurer. Ses conseils sont non seulement profitables, mais également d'une grande qualité. Il a su comprendre mes besoins et m'a accompagné avec professionnalisme tout au long de notre collaboration. Sans aucun doute, je ferai de nouveau appel à lui à l'avenir.
Merci Michaël pour tous tes conseils, la mise en place et l'organisation de notre stratégie sur du long terme. Je recommande.
Prend le temps de la découverte et de créer une relation de confiance avant de parler des solutions.
1 / 9
Conseiller en investissements financiers et Courtier en opérations d'assurances
Immatriculé au R.C.S de Bourg en Bresse sous le N° 752 894 386
- Mandataire en opérations de banque et services de paiement
- Courtier en opérations d'assurances
- Mandataire en matière immobilière
- Membre de la CNCEF, association agréée par l'AMF
- Inscrit à l'ORIAS sous le N°200 06 756, sous le contrôle de l'Autorité de Contrôle Prudentiel - 4 place de Budapest - CS 92459 - 75436 PARIS cedex 09
Responsabilité Civile Professionnelle délivrée par MMA IARD, siège social 14 Bd Marie et Alexandre Oyon 72 030 LE MANS Cedex 9 - N°127 128 662

